T-lány szép szőrös pinák Nataly Souza, Dupla Behatolás, pisi, cum a száját, 4 az 1.
Úttörő rendező, híres transzvesztita rajongó Joey Silver bemutatja egy másik jelenet, amely megvilágítja a világot a csodálatos szexi Transzvesztiták. "TS Factor 3" feltárja az erotikus életét több lenyűgöző transz lányok, valamint a férfiak, mind a nők (és más transz lányok), akik nem tudnak ellenállni a varázsa. Szexi brazil shemale Giselli Soares kap egy csomó szóbeli figyelmet a latin Alex Victor, aki ragaszkodik néhány ujját gisley édes helyszínen. Mia Li az első eredmény az egzotikus új szőke shemale Mara! A szaftos transzszexuális Tori Mace, T. S. Таринксо, viszont egy lüktető szép szőrös pinák tag egymáshoz; изгибающеся az anális invázió Tori eléri csúcspontját az arc végével. Nőies, nőies szépség Aspen Brooks, egy sportos lány a Midwest, élvezi intim Fajok Anális Robert Axel, egy izmos fekete csődör. Gyönyörű transzszexuális bombázó Eva Paradis maszturbál egy solo jelenet. Fiatal, gyönyörű, Perverz transzvesztita sellő Freya Wynn megerőszakolta a szerencsés dátum.
